我國(guó)鋁加工材行業(yè)從 20 世紀(jì) 50 年代開始發(fā)展，現(xiàn)已成為全球鋁合金加工生產(chǎn)大國(guó)。2021 年，我國(guó)鋁加工材產(chǎn)量 4,470 萬噸，其中鋁擠壓材產(chǎn)量 2,202 萬噸，占鋁加工材總產(chǎn)量的 49.3%，產(chǎn)量位列全球第一。雖然從產(chǎn)出絕對(duì)值上看，我國(guó)鋁加工材產(chǎn)量已居全球首位，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)的平均素質(zhì)以及產(chǎn)品先進(jìn)性及附加值仍不及發(fā)達(dá)國(guó)家，“高產(chǎn)出量、低附加值、低集中度”是目前我國(guó)鋁加工材行業(yè)的典型特征。

從鋁擠壓材細(xì)分市場(chǎng)集中度上看，根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，目前國(guó)內(nèi)大型及以上規(guī)模的鋁擠壓企業(yè)約 50 家，中型規(guī)模鋁擠壓企業(yè)約 50-100 家，而公開資料顯示 2015 年我國(guó)鋁擠壓材制造企業(yè)已超 500 家，中大型規(guī)模鋁擠壓材制造企業(yè)數(shù)量占比較低。從產(chǎn)銷量上看，2021 年全國(guó)鋁擠壓材產(chǎn)量 2,202 萬噸，行業(yè)內(nèi)以亞太科技為代表的鋁擠壓材大型企業(yè) 2021 年度鋁擠壓材產(chǎn)量占全國(guó)鋁擠壓材總產(chǎn)量的比例較低，鋁擠壓材行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多、低集中度特點(diǎn)。

資料來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)鋁擠壓產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀》。

從產(chǎn)品技術(shù)水平及附加值看，我國(guó)鋁擠壓材大型生產(chǎn)企業(yè)主要定位高端市場(chǎng)，通常具備多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)與客戶資源積累，同時(shí)具備生產(chǎn)的規(guī)模效益，在相關(guān)領(lǐng)域具有較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相對(duì)緩和，毛利率亦能穩(wěn)定在合理水平。

中低端鋁擠壓材是目前國(guó)內(nèi)鋁擠壓材產(chǎn)量的主要組成部分，高端鋁擠壓材產(chǎn)能相對(duì)不足，部分細(xì)分領(lǐng)域鋁擠壓材仍依賴進(jìn)口，以鋁結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋁材為例，2014-2021 年我國(guó)相關(guān)鋁材的進(jìn)口價(jià)格平均為出口價(jià)格的 3 倍左右。

資料來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)平臺(tái)、Wind。

未來鋁擠壓材行業(yè)將從以“數(shù)量增長(zhǎng)”為特征的初級(jí)發(fā)展階段逐漸邁入以“品質(zhì)、技術(shù)”為特征的高級(jí)發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)秩序也正在發(fā)生變化，以價(jià)格和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)為主的低水平競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)正在被以品牌和質(zhì)量為主的高水平競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)替代。

行業(yè)中技術(shù)設(shè)備落后、產(chǎn)品趨于同質(zhì)、低附加值的小型規(guī)模企業(yè)將因無法持續(xù)盈利而逐步被淘汰；中型規(guī)模企業(yè)通過發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢(shì)專注于某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或通過資源整合的形式能夠保持自身競(jìng)爭(zhēng)地位；鋁擠壓材大型制造企業(yè)則將進(jìn)一步發(fā)揮自身技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢(shì)，加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷發(fā)展高端鋁型材業(yè)務(wù)，市場(chǎng)占有率將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。