神火股份（000933）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1、鋁行業(yè)

鋁行業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋁錠是重要的基礎(chǔ)原材料。中國作為鋁工業(yè)大國，產(chǎn)量和消費(fèi)量連續(xù)21年位居世界第一。除繼續(xù)在交通運(yùn)輸、建筑工程等傳統(tǒng)領(lǐng)域上擴(kuò)大產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品質(zhì)量外，隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體對碳排放硬約束的共識(shí)逐步落實(shí)為行動(dòng)綱領(lǐng)，以及國家推進(jìn)綠色、環(huán)保、節(jié)能等高質(zhì)量發(fā)展理念不斷深化，中國鋁行業(yè)還將利用鋁可循環(huán)回收等特點(diǎn)，大力推廣“以鋁代鋼”、“以鋁節(jié)銅”、“以鋁節(jié)木”的應(yīng)用，并積極拓展鋁在高新技術(shù)領(lǐng)域方面的應(yīng)用，鋁消費(fèi)還將不斷增長；同時(shí)我國與發(fā)達(dá)國家相比，在人均鋁消費(fèi)量等方面仍有不小的差距，鋁產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間潛力巨大。

近年來，國家持續(xù)深化鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換，不斷淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，大力清理整頓違法違規(guī)項(xiàng)目，有效改善了市場供需狀況，對鋁行業(yè)有序、健康發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用，行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢良好，效益明顯改善。同時(shí)，在國家“雙碳”（碳達(dá)峰、碳中和）目標(biāo)下，鋁行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，市場有望通過制定行業(yè)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平、分類推動(dòng)項(xiàng)目提效達(dá)標(biāo)、限期分批改造升級以及階梯電價(jià)方式，倒逼行業(yè)進(jìn)行節(jié)能降碳技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能。

當(dāng)前，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，基建、地產(chǎn)等鋁產(chǎn)品應(yīng)用的傳統(tǒng)行業(yè)有所反彈，光伏、汽車輕量化、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域用鋁量大幅增長，鋁需求將持續(xù)回暖；并且受俄烏沖突長期化影響，海外減產(chǎn)產(chǎn)能恢復(fù)緩慢、新增產(chǎn)能有限，國內(nèi)鋁企因?yàn)槟茉磧r(jià)格高企、環(huán)保和限電影響、能效雙控等制約，供應(yīng)擴(kuò)張受限，2023年國內(nèi)電解鋁供需市場大概率維持“緊平衡”，預(yù)期價(jià)格仍會(huì)在相對高位。

2、煤炭行業(yè)

煤炭是我國的基礎(chǔ)能源之一，在國民經(jīng)濟(jì)中具有重要的戰(zhàn)略地位。雖然受新能源快速增長、“雙碳”目標(biāo)要求等因素的影響，近年來煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的消費(fèi)占比呈下降趨勢，但國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確指出要“加強(qiáng)煤炭安全托底保障”，現(xiàn)代能源體系規(guī)劃由“十三五”強(qiáng)調(diào)能源轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆奈濉备鼜?qiáng)調(diào)能源安全；黨的二十大則再次明確指出“雙碳”工作必須守住能源安全底線，要立足我國能源資源稟賦穩(wěn)妥推動(dòng)碳達(dá)峰、碳中和，要堅(jiān)持先立后破、有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)。立足我國能源資源稟賦就必須遵循“富煤、貧油、少氣”的客觀規(guī)律，必須立足以煤為主的基本能源國情，堅(jiān)持先立后破和有計(jì)劃分步驟實(shí)施則再次強(qiáng)調(diào)了在加快新型能源轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中必須保障煤炭等傳統(tǒng)能源的安全穩(wěn)定供應(yīng)，確保能源安全。總體上，在我國一次能源結(jié)構(gòu)中，煤炭在較長時(shí)期內(nèi)仍是我國的主體能源，煤炭仍是保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的“壓艙石”，煤炭消費(fèi)仍將穩(wěn)步增長的趨勢不會(huì)變。

煤炭行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展取決于提高產(chǎn)能質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，近年來，煤炭企業(yè)改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級的力度不斷加大，“十四五”時(shí)期將是煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的突破期；而國家發(fā)改委等八部委印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、提升煤礦智能化水平，該文件的出臺(tái)指明了煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向，將加快煤礦智能化的進(jìn)程，最終實(shí)現(xiàn)煤礦安全、高效、綠色開采。

2021年以來，國家大力推動(dòng)煤炭增產(chǎn)保供，但受安全環(huán)保監(jiān)管、生產(chǎn)地質(zhì)條件變化等因素影響，煤礦很難持續(xù)保持高強(qiáng)度生產(chǎn)節(jié)奏，煤炭企業(yè)挖潛擴(kuò)能潛力相對有限，煤炭行業(yè)資本開支長期不足也導(dǎo)致在建產(chǎn)能儲(chǔ)備不足，同時(shí)受限于國內(nèi)已規(guī)劃待開發(fā)整裝礦權(quán)少、新建煤礦客觀的建礦周期長、鐵路運(yùn)力短期難以快速改善及煤炭進(jìn)口量大幅減少且短期難以增長，煤炭供需市場“緊平衡”的基本格局有望持續(xù)，預(yù)期價(jià)格仍將會(huì)維持在合理區(qū)間。

3、鋁箔行業(yè)

鋁箔是現(xiàn)代工業(yè)及日常生活不可或缺的有色金屬壓延材料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是一項(xiàng)重要的工業(yè)原材料。我國是全球鋁箔生產(chǎn)供應(yīng)大國，近三分之一的鋁箔產(chǎn)量面向出口市場。目前，我國鋁箔產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)高速、高機(jī)遇發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，裝備水平不斷提升，科技創(chuàng)新日益強(qiáng)化，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，國際貿(mào)易高度活躍。按照用途劃分，鋁箔主要分為包裝鋁箔、空調(diào)鋁箔、電子鋁箔、電池鋁箔，其中包裝箔是最主要的產(chǎn)品，占比超一半。近年來，受益于下游市場的發(fā)展，我國鋁箔市場不斷增加，不僅終端消費(fèi)增長帶來包裝食品和藥品等鋁箔需求持續(xù)增長，而且鋁箔產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展，從傳統(tǒng)的食品包裝等擴(kuò)展到動(dòng)力電池等高端領(lǐng)域，尤其是2021年以來，受益于新能源汽車景氣延續(xù)、儲(chǔ)能領(lǐng)域超預(yù)期增長的雙重拉動(dòng)，電池箔產(chǎn)銷量大幅增長，成為增速最快的鋁箔產(chǎn)品，帶動(dòng)了鋁箔行業(yè)的整體快速發(fā)展。

未來，國內(nèi)鋁箔行業(yè)市場集中度將進(jìn)一步提高，市場份額將逐步集中到成本控制能力強(qiáng)、生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)水平領(lǐng)先、市場信譽(yù)良好的大型鋁箔生產(chǎn)企業(yè)中；同時(shí)，鋁箔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步趨向合理化，中高檔鋁箔產(chǎn)品的比重將不斷加大，而新能源產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張需求，在帶動(dòng)儲(chǔ)能電池市場高速發(fā)展的同時(shí)，也將為電池鋁箔帶來廣闊市場空間，帶動(dòng)電池鋁箔市場需求快速增長。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和用途

公司主營業(yè)務(wù)為鋁產(chǎn)品、煤炭的生產(chǎn)、加工和銷售及發(fā)供電。報(bào)告期內(nèi)，公司的核心業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。鋁業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為電解鋁及電解鋁深加工產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良；其中，電解鋁產(chǎn)品為鋁錠，主要運(yùn)用于建筑、電力、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)；電解鋁深加工產(chǎn)品主要為食品鋁箔、醫(yī)藥鋁箔和高精度電子電極鋁箔，主要運(yùn)用于食品、醫(yī)藥、新能源電池等行業(yè)。煤炭業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為煤炭和型焦，具有低硫、低磷、中低灰分、高發(fā)熱量等特點(diǎn)，產(chǎn)品種類分為精煤、塊煤、洗混煤及型焦等，主要應(yīng)用于冶金、化工、電力等行業(yè)。

（二）公司業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

1、鋁電業(yè)務(wù)

鋁業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)之一，公司2022年鋁產(chǎn)品產(chǎn)量位列全國前十位。公司鋁業(yè)務(wù)營運(yùn)主體分布為：公司本部及全資子公司新疆炭素主要生產(chǎn)陽極炭塊，公司全資子公司新疆煤電及控股子公司云南神火主要生產(chǎn)電解鋁，上海鋁箔主要生產(chǎn)食品鋁箔、醫(yī)藥鋁箔，神隆寶鼎主要生產(chǎn)高精度電子電極鋁箔。截至2022年12月31日，公司電解鋁產(chǎn)能170萬噸/年（新疆煤電80萬噸/年，云南神火90萬噸/年）、裝機(jī)容量2000MW、陽極炭塊產(chǎn)能56萬噸/年、鋁箔8萬噸/年。

2、煤炭業(yè)務(wù)

（1）公司煤炭業(yè)務(wù)基本情況

煤炭業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)之一，公司擁有煤炭采掘相關(guān)的完整生產(chǎn)及配套體系，2022年煤炭產(chǎn)量位列河南省第四位，是我國無煙煤主要生產(chǎn)企業(yè)之一。

此外，公司參股和尚未辦理探礦權(quán)證的資源如下：

①公司參股39%的鄭州礦區(qū)趙家寨煤礦保有儲(chǔ)量3.18億噸，可采儲(chǔ)量1.59億噸，煤種為貧煤、無煙煤。

②2013年9月24日，新疆維吾爾自治區(qū)國土資源廳就《準(zhǔn)東煤田五彩灣礦區(qū)煤炭礦業(yè)權(quán)整合方案》進(jìn)行了為期7天的公示，整合后的五彩灣礦區(qū)設(shè)置5個(gè)露天礦、3個(gè)井工礦、3個(gè)后備區(qū)，其中5號(hào)露天礦由國家能源集團(tuán)新疆能源有限責(zé)任公司牽頭，新疆煤電和新疆中和興礦業(yè)有限公司聯(lián)合開發(fā)；5號(hào)露天礦地質(zhì)儲(chǔ)量約為25.32億噸，煤種為長焰煤和不粘煤。2019年6月13日，公司全資子公司新疆煤電和國家能源集團(tuán)新疆能源有限責(zé)任公司、新疆中和興礦業(yè)有限公司共同出資成立新疆神興能源有限責(zé)任公司，其中新疆煤電持股40.07%；目前，正在辦理5號(hào)露天礦探礦權(quán)人由國家能源集團(tuán)新疆能源有限責(zé)任公司變更為新疆神興能源有限責(zé)任公司的相關(guān)事宜。

（2）公司煤炭業(yè)務(wù)主要經(jīng)營模式

生產(chǎn)模式：公司編制年度生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部牽頭組織相關(guān)部門對各礦井煤田地質(zhì)賦存條件、儲(chǔ)量分布狀況、煤質(zhì)指標(biāo)、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)進(jìn)度安排等進(jìn)行綜合分析，形成年度煤炭采掘計(jì)劃、年度采煤工作面接替計(jì)劃和季、月度分解計(jì)劃，由調(diào)度室匯總工作計(jì)劃并上報(bào)審查，各礦井按照審核下達(dá)的總體生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)；各生產(chǎn)礦井員工負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程安全、生產(chǎn)、技術(shù)現(xiàn)場作業(yè)，公司運(yùn)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監(jiān)局等業(yè)務(wù)主管部門對生產(chǎn)過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核，保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

采購模式：公司全資子公司神火國貿(mào)負(fù)責(zé)集中采購，其中大宗設(shè)備實(shí)行公開招標(biāo)的采購方式；耗材實(shí)行比價(jià)議標(biāo)的采購方式。井巷工程建設(shè)由生產(chǎn)管理部門牽頭組織，招標(biāo)委員會(huì)以招投標(biāo)的方式采購。

銷售模式：公司全資子公司神火國貿(mào)負(fù)責(zé)煤炭銷售管理工作，從計(jì)劃安排、價(jià)格管理、貨款回收等方面實(shí)行集中管理；神火國貿(mào)根據(jù)每月召開的定價(jià)會(huì)制定的價(jià)格政策，并結(jié)合市場情況，與客戶簽訂銷售合同，進(jìn)行銷售。

三、核心競爭力分析

1、政策支持優(yōu)勢

河南省政府明確公司控股股東河南神火集團(tuán)有限公司為河南省重點(diǎn)支持發(fā)展的煤炭和鋁加工企業(yè)集團(tuán)，具備對外兼并重組，快速發(fā)展壯大的平臺(tái)。

2、產(chǎn)品優(yōu)勢

公司鋁錠產(chǎn)品質(zhì)量好，市場認(rèn)知度高，“如固”牌鋁錠于2003年在倫敦金屬交易所（LME）成功注冊；公司子公司云南神火取得了綠色用電憑證，其產(chǎn)品具有綠色鋁品牌優(yōu)勢。公司是國內(nèi)冶金企業(yè)高爐噴吹用精煤的主要供應(yīng)商之一，永城礦區(qū)生產(chǎn)的煤炭屬于低硫、低磷、中低灰分、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)無煙煤，是冶金、電力、化工的首選潔凈燃料，“永成”牌無煙煤有較好的市場基礎(chǔ)；許昌礦區(qū)生產(chǎn)的貧瘦煤粘結(jié)指數(shù)比較高，可以作為主焦煤的配煤使用，具有良好的市場需求。優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力為公司產(chǎn)品保持市場競爭地位奠定了基礎(chǔ)。

3、區(qū)位優(yōu)勢

公司電解鋁產(chǎn)能分別處于具有發(fā)電成本優(yōu)勢的新疆和綠色水電優(yōu)勢的云南地區(qū)，特別是云南電解鋁項(xiàng)目，位于文山州富寧縣，不僅可以利用綠色無污染的水電作為主要能源，極其符合我國生態(tài)文明建設(shè)的整體布局，而且距離氧化鋁主產(chǎn)地廣西百色僅120余公里，又緊鄰我國鋁消費(fèi)最集中的華南市場和鋁消費(fèi)潛力快速增長的西部市場及東南亞、南亞等鋁產(chǎn)品主要消費(fèi)國，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。

公司在產(chǎn)煤礦主要位于河南省永城市、許昌市，緊鄰工業(yè)發(fā)達(dá)且嚴(yán)重缺煤的華東地區(qū)，煤炭市場需求空間廣闊，地理位置優(yōu)越。河南地處中原，交通便利，鐵路、公路線四通八達(dá)。其中，永城市毗鄰商丘市，商丘是京九鐵路和隴海鐵路的交匯處；許昌市緊鄰鄭州市，鄭州是京廣鐵路和隴海鐵路的交匯處；而且，公司有自備的鐵路專用線。便利的交通運(yùn)輸條件可以降低公司煤炭產(chǎn)品的總成本，增加公司的經(jīng)濟(jì)效益。

4、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢

公司充分利用新疆地區(qū)能源優(yōu)勢，在新疆地區(qū)打造出較為完整的電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈條，80萬噸/年電解鋁生產(chǎn)線配套建設(shè)有陽極炭塊和燃煤發(fā)電機(jī)組，同時(shí)建設(shè)有連接煤炭原料產(chǎn)地和電廠的輸煤皮帶走廊。

5、行業(yè)管理優(yōu)勢

公司長期經(jīng)營煤炭和鋁電業(yè)務(wù)，培養(yǎng)、造就了安全管理、高技術(shù)技能、專業(yè)生產(chǎn)隊(duì)伍，擁有成熟的管理團(tuán)隊(duì)，具備較強(qiáng)的投資建設(shè)和經(jīng)營管理能力。

6、鋁箔市場先入優(yōu)勢和設(shè)備先進(jìn)優(yōu)勢

公司自2004年進(jìn)入鋁箔行業(yè)以來，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理人才，積累了豐富的生產(chǎn)組織經(jīng)驗(yàn)，主設(shè)備是德國阿亨巴赫鋁箔軋機(jī)等世界一流的生產(chǎn)設(shè)備，在設(shè)備精度、工作效率、智能制造方面均為世界頂級水平。公司鋁箔產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，不僅能夠豐富產(chǎn)品布局、保障產(chǎn)品成品率、提高生產(chǎn)效率，還能夠降低公司的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)成本，有利于與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為市場份額持續(xù)擴(kuò)大及鞏固奠定基礎(chǔ)。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到國內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊。面對經(jīng)濟(jì)新的下行壓力和復(fù)雜多變的宏觀形勢，公司保持戰(zhàn)略定力，董事會(huì)帶領(lǐng)經(jīng)理班子及廣大員工堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)定高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略方向，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，堅(jiān)持深化改革激活發(fā)展動(dòng)力，全面對標(biāo)提升，搶抓電解鋁、煤炭價(jià)格強(qiáng)周期機(jī)遇，有效克服了大宗原材料及輔料價(jià)格上漲、物流不暢等諸多不利因素，較好完成了年度經(jīng)營目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了公司成立以來的最好業(yè)績。

按照合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑，2022年度公司生產(chǎn)煤炭681.22萬噸（其中永城礦區(qū)323.72萬噸，許昌、鄭州礦區(qū)357.50萬噸），銷售674.77萬噸（其中永城礦區(qū)321.91萬噸，許昌、鄭州礦區(qū)352.86萬噸），分別完成年度計(jì)劃的103.22%、102.24%；生產(chǎn)型焦5.70萬噸，銷售5.44萬噸，分別完成年度計(jì)劃的103.55%、98.87%；生產(chǎn)鋁產(chǎn)品163.50萬噸，銷售162.60萬噸，分別完成年度計(jì)劃的116.79%、116.14%；生產(chǎn)鋁箔8.15萬噸（其中商丘廠區(qū)5.32萬噸，上海廠區(qū)2.83萬噸），銷售8.34萬噸（其中商丘廠區(qū)5.20萬噸，上海廠區(qū)3.14萬噸），分別完成年度計(jì)劃的105.84%、108.31%；供電122.91億度（其中永城廠區(qū)19.63億度，新疆廠區(qū)103.28億度），完成年度計(jì)劃的101.14%；生產(chǎn)碳素產(chǎn)品52.74萬噸（其中永城廠區(qū)13.10萬噸，新疆廠區(qū)39.64萬噸），銷售58.43萬噸（其中永城廠區(qū)13.83萬噸，新疆廠區(qū)44.60萬噸），分別完成年度計(jì)劃的103.41%、114.56%。各主要產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。

2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入427.04億元，同比增加23.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤75.71億元，同比增加133.90%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司主營產(chǎn)品煤炭、電解鋁、鋁箔產(chǎn)銷量同比增加，價(jià)格同比上漲，公司盈利能力大幅增強(qiáng)。